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部分新锐基金公司排名快速上升 上半年产品募集

发布时间:2019-07-09

  【部分新锐基金公司排名快速上升 上半年产品募集发行强势】目前,公募基金发展了21年,基金公司的江湖地位已基本成型。头部公司将更多的市场份额把控在自己手上,他们之间的竞争也已白热化。 不过,一些新锐公司仍凭借品牌效应、渠道优势、股东助力等发展迅速,崭露头角。2017年以来获批的近20家新公司,发展时间尚短,但路径已出现较大差异。

  目前,公募基金发展了21年,基金公司的江湖地位已基本成型。头部公司将更多的市场份额把控在自己手上,他们之间的竞争也已白热化。 不过,一些新锐公司仍凭借品牌效应、渠道优势、股东助力等发展迅速,崭露头角。2017年以来获批的近20家新公司,发展时间尚短,但路径已出现较大差异。

  今年上半年,部分新锐基金公司势头强劲。数据显示,在135家基金公司中,非货币理财基金规模排名中,成立不到一年的睿远基金上升速度最快,上半年规模达到58.85亿,较去年底大幅提升50位;蜂巢基金最新规模为37.52亿元,排名较去年底上升41名;中庚基金最新规模58.21亿元,排名较去年底提升24名;另外,朱雀基金、湘财基金的排名也分别较去年底上升了十几位。

  这些基金公司多凭借品牌效应、市场渠道、特色定位等实现较好开端。年初市场回暖,他们也斩获不错的募集成绩。今年3月,睿远成长价值基金首发,受到市场热捧,有效认购金额高达700亿,最终成立规模58.75亿元。

  中庚基金3月份发行的中庚小盘价值基金,首募规模达到32.66亿元,而且主要来自个人投资者。6月份,该公司又发行了中庚价值灵动基金。据了解,得益于公司的品牌定位和投研人才配置,募集情况也不错。

  蜂巢基金今年1月和4月分别发行了蜂巢卓睿灵活配置、蜂巢添鑫纯债两只基金,募集规模分别为4.32亿元、33.7亿元。据了解,首只混合基金以零售客户为主,走主流券商和零售渠道;第二只纯债基金以机构客户为主,包括、券商和信托客户等,该基金自4月底成立到现在,基于对宏观经济和货币市场的判断,布局金融债、利率债等,取得不错收益。

  弘毅远方基金在今年1月7日发行了弘毅远方消费升级基金,募集规模4.04亿元,得益于消费行业的大行情,基金成立以来单位净值增长率超过17%。该公司在6月17日又推出了弘毅远方国证民企领先100ETF,发力细分领域指数产品。

  “私转公”的朱雀基金也在今年6月10日发行了首只产品———朱雀产业臻选混合基金,首募规模8.5亿元,大部分是个人客户认购。

  上海证券基金评价研究中心分析师杨晗认为,今年上半年权益市场上涨,公募基金管理规模较去年实现正增长。虽然新锐基金公司在行业竞争中仍处于劣势,但部分公司个人股东为业内认可度很高的专业人士,这些明星基金经理在募集资金时显示出较强的吸金效果,各大渠道提前预热宣传也助力不少;此外,部分“个人系”基金公司股东为多年银行资管从业背景专业人士,这让公司在机构业务上更具优势。“当然,这批基金公司目前尚未建立自己完善的产品线,未来发展如何有待观察。”

  2017年以来,证监会先后批复了约20家金公司,以个人系为代表,还有私募系、券商系等。根据2019年半年度规模数据统计,2017~2018年成立的这批基金公司,已有12家推出公募产品30只,规模合计232.53亿元。管理基金规模最大的为睿远基金,旗下1只产品,规模达到58.85亿元;其次是中庚基金,管理产品2只,规模合计58.21亿元;蜂巢基金位列第三,管理基金2只,规模合计37.52亿元,这三家加起来占新公司管理总规模的近七成。另外,博道基金、东方阿尔法基金的管理规模也比较大。但同时,部分新公司规模在持续下降,公司管理规模不到1亿。

  在“百舸争流”的大资管新时代,这些新锐基金公司面临较大行业竞争压力,但一些公司凭借明确定位、业绩表现、品牌和渠道建设等突出重围,也有一些公司则因为业绩下滑、定位不明确等问题。

  蜂巢基金副总经理廖新昌告诉记者,他们对机构投资者的需求比较了解,在固收投研方面有经验有信心,现在的产品线以固收为主,根据不同客户需求开发多元化产品线。“蜂巢基金定位差异化,基于公司的相对优势和特色,发力‘固收+’,客观上和其他主打权益的基金公司,形成了错位竞争,跟同期成立的公司没有正面冲突。成立一年多来,我们的团队和投资人都比较稳定,在发展初期有不错的表现。”

  沪上一家新锐基金公司凭借旗下基金经理的知名度和业绩表现,发展也十分迅速。据该公司介绍,2018年成立之初,公司便已清晰定位:深耕价值,聚焦主动权益投资。去年底到今年上半年发行了两只权益类基金,首募规模在同期成立基金中排名靠前。得益于产品业绩的稳定增长,公司规模呈现健康增长态势。

  弘毅远方基金表示,公司成立后经过充分准备,立足比较优势,聚焦权益产品,发行了国企转型升级和消费升级混合基金,发行规模达到预期。“公司将上述两只基金作为种子基金,严格贯彻价值投资理念,努力提升基金业绩,在做好业绩的基础上做大规模。两只基金自成立以来运作稳健,在严控风险敞口的前提下追求收益回报。”

  朱雀基金去年设立,沿袭了朱雀投资的核心投研团队和合伙制文化,从朱雀的品牌影响力获益不少。“对于管理规模,我们不急于求成,而是潜心做投资,让管理能力始终走在规模前面。规模并非衡量资管机构的唯一指标,为投资者‘持续创造价值’才是关键。长期来看,二者呈现的是正相关关系。”

  恒越基金表示,作为自然人股东背景的基金公司之一,更多的是以市场化发展为主,并未谋求迅速发行很多产品,而是集中资源和精力站稳脚跟。大多新公司在发展初期,较难达到各类主要机构客户或大型渠道的准入门槛,加上券商交易结算模式下,除主券商合作方以外的其他渠道销售动力相对减弱,发展面临很大压力;同时,受限于客户资源和同业伙伴资源,新公司在债基、货基等固收类产品方面较难与成熟公司相比。在指数化方面,想要与已完成跑马圈地的头部公司竞争,也需付出更多的投入,因此更可能的机会仍然是追求“精品店”而非“大而全”。

  “新公司投研团队具有较强市场号召力影响力的是少数,背靠股东资源也并非长久,突围路径可能千差万别,但归根到底离不开持续稳健的业绩回报、对特定渠道的精耕细作、顺应需求且节奏适当的产品创设或创新、鲜明特色的观点和自成一体的风格策略。”恒越基金表示。(中国基金报)

  初生牛犊不怕虎。面对行业发展20年已经形成的格局,面对130+竞争对手,一批新公司依然奋力探索,为投资者带来持续稳健回报是这批金公司共同的奋斗目标。

  多家受访金公司表示,公司成立以来,在团队搭建、产品布局、渠道合作以及市场知名度等方面遇到不小困难。

  恒越基金坦言,公司旗下2只偏股混合型产品是在2018年下半年股市行情低迷、市场情绪悲观的环境下发行的,作为首批券商交易结算新模式的试点公司之一,初期更多的是深化与主合作券商的渠道合作,体现到规模上进步并不显著。

  就产品线铺设而言,恒越基金表示,当前环境下,受限于客户资源和同业伙伴资源,新公司在债基、货基等固定收益类产品方面较难与成熟公司或银行系公司相比。指数化被动投资方面也承担不起巨大的成本,要参与各类创新型产品,也暂时不具备条件。

  凯石基金表示,近两年无论是资本市场还是基金行业都处在急剧变化之中,对于一家新公司而言,有机遇也有挑战。在与渠道合作时会遇到一些硬性门槛带来的障碍,比如公司成立时间等。

  朱雀基金则表示,公司私转公后受众范围大幅拓宽,公司在广大投资者中的认知度还需要进一步提高。

  作为人才高度密集型行业,整个公募都面临高端人才稀缺的情况,这在新公司身上体现得就更加明显。一家新基金公司人力部负责人透露,很难招到顶尖行业人才。“深谙资本市场发展之道的元老级人物已经成为大型公募的掌舵者或核心,刚出茅庐的新人也更愿意去大公司发展。”

  蜂巢基金副总经理廖新昌表示,“新基金公司初期肯定会遇到发展困难。现在公募基金行业竞争激烈,一家新公司要获得投资者的信任和认可,需要做很多的工作,要付出更大的努力。”廖新昌说。

  尽管初期困难不小,多家基金公司仍然对未来发展前景充满希望,借鉴领先同业的经验,充分把握机遇,致力于为投资者带来持续稳健的长期收益。

  廖新昌直言,“现在基金公司超过130家,有些是投研驱动,有些是渠道销售特别强,还有些是两方面比较平衡。我们希望自己至少要做好其中的一个方面。目前我们觉得投研方面比较重要,新公司开始一切为零,一定要做出投资业绩,在业绩上对得起支持我们的客户,满足他们的风险收益要求。”

  事实上,部分新基金公司已在券商交易模式、专户领域进行了差异化业务规划和布局。

  朱雀基金表示,券商结算模式是防范交易风险的有效手段,使事前交易指令审核、事中交易监测监控、事后报告处理三个环节的风险更为可控。对此,公司在渠道选择、产品设计、运营设计上都做了充分准备。

  恒越基金表示,券商交易结算模式下,除主券商以外的其他渠道销售动力减弱。新模式下单个产品的交易固定在一家券商,原来与交易量资源绑定较深的卖方研究资源服务因此受到影响。结算等功能从银行转移至券商后,银行渠道针对新公募基金公司的合作积极性下降。公司2只产品执行券商交易结算模式,托管则是仍放在银行。希望未来渠道和客户来源更加多元化,与更多重点券商合作,实现渠道和客户来源的平衡。

  在专户业务方面,凯石基金专户业务稳健推进,累计运营的专户产品有24只,覆盖权益、固收和FOF产品线。朱雀基金原先私募平台上的产品平移至公募平台,专户规模约150亿元(含投顾)。

  朱雀基金表示,与公募相比,专户面向合格投资者,投资范围更广泛,投资策略更为灵活,比较近似于原来从事的私募投资管理。在原有基础上,公司将在专户业务的资产和负债两端积极拓展。(中国基金报)

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